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Sinopsis:

La historia está ambientada en 1966. Una adolescente llamada Saya caza criaturas vampíricas parecidas a murciélagos llamadas quirópteros. Tras asesinar a un hombre en un tren subterráneo con su katana, David y Louis, dos agentes americanos, se presentan y aseguran la escena. Saya le informa a David que su espada esta en malas condiciones y necesita una nueva, pero el agente le informa que no hay tiempo ya que debe iniciar otra misión encubierta. Mientras, Louis revisa el cadáver y, al descubrir que tiene forma humana, acusa a Saya de equivocarse y matar un inocente; Daniel asegura que simplemente murió antes de revelar su verdadera forma y no le dan importancia a sus quejas hasta que nombra a Jesús, cosa que hace que Saya pierda los estribos y lo agreda hasta que David logra calmarla, por lo que se retira molesta por tener que realizar la siguiente misión sin la preparación adecuada. Una vez solos, David llama la atención a Louis y le advierte no volver a provocarla ya que hasta donde saben es "la última de los originales".

La próxima misión de Saya comienza en la Base Aérea estadounidense de Yokota, que está activa en la preparación para la guerra de Vietnam. Al menos un quiróptero ha logrado infiltrarse en la base aérea, y es sólo cuestión de tiempo antes de que se alimenten nuevamente, entren en hibernación y se vuelvan imposibles de rastrear. Saya debe hacerse pasar por una colegiala e infiltrarse en la escuela secundaria adyacente a la base para luego rastrear y matar a los quirópteros mientras David se compromete a conseguir una nueva katana para ella.

En la escuela, Saya se encuentra con una humilde enfermera, Amino Makiho, en vísperas de la fiesta anual de Halloween de la escuela. Dos de las compañeras de clase de Saya, Sharon y Linda, visitan a Makiho en la enfermería, pero Saya irrumpe en la habitación, matando a Linda e hiriendo a Sharon, rompiendo su desgastada espada en el proceso. Se revela que ambas chicas son quirópteros, por lo que Makiho queda en shock.