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Sinopsis:

Un año en el futuro, Walter White se sienta solo en un restaurante con la cabeza llena de cabello y barba, se encuentra con Lawson, su antiguo traficante de armas, quien le da la llave de un automóvil a cambio de algo de dinero. Walt toma una pastilla y sale del restaurante, se acerca al auto y revela que acaba de comprar una ametralladora M60 que está escondida en el maletero del auto.

Volviendo al presente, Walt regresa a casa después de finalmente matar a Gustavo Fring, se deshace de cualquier cosa que lo vincule a su exitoso complot contra Gus y luego esconde el ricino que le robó a Jesse Pinkman dentro de su habitación, pero la computadora portátil que contiene imágenes de seguridad de Walt se mantiene por la policia. Walt llama a Jesse y Mike Ehrmantraut para configurar una misión para ayudarlo a destruir la computadora portátil usando un electroimán industrial, pero en el proceso de hacerlo, la policía termina descubriendo una cuenta bancaria secreta en poder de Gus que se utilizó para pagar a sus empleados. De vuelta a casa, Walt intenta perdonar a Skyler White, pero el daño ya está hecho: le tiene miedo. ("Live Free or Die")

Debido a que Skyler usó el dinero que Walt ganó de la operación de Gus para pagar la deuda del IRS de Ted Beneke, Walt cree que no tiene más remedio que comenzar a cocinar metanfetamina nuevamente para recuperar el dinero que perdió. Walt y Jesse inentan convencer a Mike para que se una a ellos, pero él se niega, afirmando que Walt es una "bomba de tiempo". Mientras tanto, la policía descubrió que un ejecutivo de Madrigal Electromotive GmbH, Peter Schuler, estaba trabajando con Gus en el negocio de la metanfetamina y era una de las muchas personas a las que pagaba la cuenta bancaria descubierta. Peter se suicida antes de que la policía alemana pueda comunicarse con él.

Preocupada por esta situación, Lydia Rodarte-Quayle, otra de las personas de contacto de Gus que trabaja para Madrigal, trata de contactar a Mike. Ella le ofrece pagarle para eliminar a los once hombres de la cuenta bancaria antes de que la policía también los contacte, pero Mike se niega. Lydia luego trata de matar a Mike, pero falla. Mike decide usar a Lydia para ayudar a Walt y Jesse en su recién fundado Imperio de Drogas.