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Sinopsis:

Lawrence "Larry" Talbot (Lon Chaney Jr.) emprende un viaje de retorno desde el continente americano a su antiguo hogar en un poblado de Gales para el entierro de su hermano recientemente fallecido y reconciliarse con su padre Sir John Talbot (Claude Rains). Durante su estancia, conoce y se enamora de una chica llamada Gwen Conliffe (Evelyn Ankers), quien dirige una tienda de antigüedades. Como excusa para hablar con ella, compra un bastón decorado con una cabeza de lobo plateada y Gwen le dice que representa a un hombre lobo, un hombre que se transforma en lobo "en ciertas épocas del año". El hombre lobo siempre ve una marca en la palma de su próxima víctima. Varios aldeanos recitan un poema cada vez que se menciona a los hombres lobo:

«Incluso un hombre que es puro de corazón y dice sus rezos en la noche, puede convertirse en lobo cuando el azote de lobos florece y la luna de otoño brille.»

Aunque Gwen rechaza firmemente las persistentes propuestas de Larry para una cita, se reúnen esa noche a la hora propuesta y se les une Jenny (Fay Helm), la amiga de Gwen, para ir a que les digan su suerte. Una noche, Larry, Gwen y Jenny visitan un campamento de gitanos y en ese lugar conocen a Bela (Bela Lugosi), quien observa una «marca del hombre lobo» en la mano de Jenny y frenéticamente la despide. Mientras esperan su turno, Larry y Gwen se aprovechan para salir a caminar y esta última le informa a Larry que ya está comprometida. Justo entonces, escuchan a Jenny gritar y al regresar, ambos se sorprenden que Jenny es atacada por un lobo; Larry intenta rescatarla y trata de aniquilar al lobo con el bastón, pero éste lo muerde y termina matando a Jenny.

La policía que investiga la escena encuentra a Jenny con la garganta destrozada y a Bela muerto a golpes, siendo claramente el bastón de Larry el arma homicida en el último caso. Las sospechas sobre Larry se profundizan cuando no puede fundamentar su historia de luchar contra un lobo, ya que su herida en el pecho sanó milagrosamente de la noche a la mañana. El hecho de que Larry y Gwen no estuvieran con Jenny cuando fue atacada también genera sospechas de adulterio. Aunque Frank Andrews (Patric Knowles), el prometido de Gwen, cree en su inocencia, Larry y Gwen se convierten en parias locales. Larry regresa con Gwen y Frank al campamento de los gitanos y ahí conversan con Maleva (Maria Ouspenskaya), la madre de Bela, quien les dice que el fallecido Bela era un hombre lobo y que Larry ahora también es un hombre lobo porque fue mordido por él. Maleva les revela que la plata es lo único que puede matar a un hombre lobo y le da un amuleto para evitar la transformación, pero sin saber si poder creerle, le da el amuleto a Gwen para que lo proteja.