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Sinopsis:

La película comienza con los agentes Sara Moore (Kathryn Morris) y JD Reston (Christian Slater) del FBI, quienes tras vigilar por varias horas ingresan a una casa aparentemente abandonada en busca de un asesino. Se escuchan gritos y deciden entrar descubriendo los cadáveres de las víctimas desaparecidas, Sara y JD neutralizan a tres criminales que descubren en su interior, pero tras bajar la guardia un cuarto agresor los ataca y toma a Sara como rehén. JD le ordena que la suelte a lo que este se rehúsa, ambos se disparan y JD también le da a Sara. Luego ambos se levantan y se da a entender que todo era un ejercicio, cuando se dirigen a hablar con Jake Harris (Val Kilmer), su instructor, les dice que fallaron la prueba señalando los errores que cometieron, las pistas que ignoraron y les hubieran salvado. Harris les recuerda la pregunta que siempre les ha inculcado sobre las investigaciones: "¿Cuando la situación está bajo control?: En el viaje de regreso".

En un salón de la academia, Sara, JD y otros cinco jóvenes aspirantes: Lucas Harper (Jonny Lee Miller) un chico amable que sobrevivió a la masacre de su familia en su infancia, Nicole Willis (Patricia Velásquez) quien es novia de JD, Rafe Parry (Will Kemp) un muchacho fanático de las apuestas y desafíos, Vince Sherman (Clifton Collins JR) un chico inválido y agresivo que mantiene siempre su arma a la mano y Bobby Whitman (Eion Bailey) un muchacho hábil con las manos que disfruta reparar cosas. Ellos son aspirantes a ser la nueva generación de Mindhunters (cazadores de mentes), agentes expertos en diseñar perfiles psicológicos de criminales para rastrearlos y adelantarse a sus actos. Harris les señala que la prueba final será participar en una simulación que se llevará a cabo en la isla Oniega. Esa noche los seis jóvenes se encuentran en un bar hablando y apostando deducir características de mujeres para seducirlas mediante la sola observación de su comportamiento; en este juego todos demuestran una capacidad sobresaliente para generar perfiles en individuos solo con un vistazo. Mientras todos celebran, Sara nota a Vince deprimido y este le explica que logró leer las evaluaciones de Harris y ellos dos serán reprobados ya que considera que el carácter de ambos se interpone en su eficiencia.